面板产业是高端制造业的重要组成部分,中国企业在平板显示领域曾被长期封锁和打压,但经过不懈的探索和拼搏,最终通过自主创新,逐步实现了平板显示技术由“仰视”到“平视”的巨大转变。

 

如今,中国面板出货位居全球第一,正逐步由“面板大国”走向“面板强国”。但显示驱动芯片仍是面板强国的一大痛点。

 

 

 

需求暴增,显示IC也闹“芯片荒”

 

2020年,全球显示驱动芯片需求量达80.7亿颗(包含TDDI+DDIC)。

 

2021年,终端应用增长依然强劲,同时由于电视面板的高分辨率趋势确立,2021年显示驱动芯片总需求将增长至84亿颗。

 

2018~2021E 驱动芯片应用占比(%)

 

在去年开始的“芯片荒”浪潮下,显示驱动IC也不可避免地受到了波及,根据TrendForce数据,目前已经有部分显示IC涨价30%。

 

驱动 IC缺货,面板行业更是首当其冲。自去年 1 月到今年3月,电视 50 寸 LCD面板涨价一倍,目前显示驱动 IC 非常短缺。

 

 

LCD驱动IC,TDDI是主流

 

目前,手机或电视系统,常见的有两种屏幕,一种是LCD,另一种是OLED。

 

 

显示驱动芯片是面板的主要控制元件之一,主要功能为通过对屏幕亮度和色彩的控制实现图像在屏幕上的呈现。目前,LCD屏幕的驱动IC主要使用的是触控与显示驱动器集成(Touch and Display Driver Integration,简称TDDI)技术。

 

TDDI芯片将显示驱动芯片和触控面板芯片集合到一颗芯片当中,可以有效提高触控显示装置的集成度,使移动电子设备更轻薄、成本更低、显示效果更好。

 

TDDI技术

 

目前全球TDDI厂家主要有中国台湾地区的联咏、敦泰、奇景、谱瑞等,韩国三星、SiliconWorks等原驱动IC厂商也加码TDDI市场,中国大陆推出TDDI芯片产品的厂商主要为韦尔股份、集创北方、晶门科技、格科微。

 

 

OLED驱动IC,华为入局

 

OLED的驱动IC目前为DDIC , 主要功能:控制OLED显示面板,配合OLED显示屏实现轻薄、弹性和可折叠,并提供广色域和高保真的显示信号。

 

同时,OLED要求实现比LCD更低的功耗,以实现更高续航。

 

目前OLED驱动IC还是以韩国和中国台湾的公司为主,国内企业占比较低,不足1%;

 

依据集微网,半导体投资联盟信息,华为海思自研的首款OLED驱动芯片已于2020年完成流片,预计采用40nm工艺,于2022年上半年量产。

 

 

 

OLED驱动IC供应商

 

OLED驱动IC供应商主要有Magnachip和Silicon Works。

 

Magnachip 是全球最大的独立OLED显示驱动供应商 28nm OLED驱动芯片领先者,具备超低功耗和最小尺寸;具备量产能力,截止到2020年Q4,公司累计出货6.81亿颗。

Silicon Works销售主要依赖于单个客户LGD,2019年开始逐渐引入中国部分面板制造商,2020年公司OLED相关产品LGD占比91%。

 

 

 

驱动IC企业需努力

 

在面板领域,中国公司已经占据了LCD市场半壁江山,OLED面板也在快速追赶三星、LG等公司。不过在驱动IC上,国内占有率不足1%。

 

好在面对这样的情况,国内有多家驱动IC企业已经加强了自研。而且,显示驱动IC的主流工艺最高的也不过28nm工艺,这些工艺国内代工厂都已经量产,国内企业加速新产品的研发,突破高端产品,国内显示IC会逐步实现进口替代。